Pratica – Gestione clienti

CLIENTI DELLA PRATICA

La sezione consente di aggiungere clienti alla pratica, pescandoli dall’anagrafica esistente o creandone di nuovi. Questa sezione consente di avere a disposizione rapidamente l’elenco dei clienti della pratica, e consultare eventualmente i recapiti telefonici o l’email.

 

All’aggiunta di un nuovo cliente si aprirà la maschera di ricerca dell’anagrafica (vedi sezione anagrafica) in cui pescare dall’archivio di clienti esistenti.

 

Se il cliente non dovesse essere presente nell’anagrafica, si può creare tramite il tasto rapido “Nuovo Cliente”

Aggiungi un nuovo cliente alla pratica

Tra i dati da inserire fondamentale è la tipologia cliente.

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Se, come da immagine-esempio, la tipologia scelta è “Persona Giuridica”, la tipologia deve essere inserita obbligatoriamente.

In caso di “Persona Fisica”, ad esempio, la stringa “Denominazione” non sarà editabile.

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In entrambi i casi [sia che il cliente esista o che venga inserito],  va definito il ruolo del cliente nella pratica.

Decisione ruolo cliente